2008至2009年中国电信业运营支撑系统市场研究报告

目 录 1 报告摘要 11 2 研究背景与研究方法 13 2.1 研究背景 13 2.2 研究范畴 14 2.3 相关定义 14 2.3.1 中国电信业运营支撑系统 14 2.3.2 系统承建商 15 2.3.3 系统供应商 15 2.3.4 运营指标统计定义 15 2.3.5 固定资产投资规模统计定义 15 2.4 研究方法 16 2.4.1 一手资料 16 2.4.2 二手资料 16 2.5 本报告的解释权 16 3 中国电信业运营支撑系统发展环境 17 3.1 2008行业政策与法规 17 3.2 2008行业变革与调整 18 3.3 2008运营商市场竞争环境 21 3.3.1 2008电信业市场运营环境 21 3.3.2 电信业业务发展趋势 24 3.4 2008中国运营商投资状况 27 3.5 2009中国运营商投资预测 28 4 中国移动运营支撑系统市场研究 29 4.1 业务现状与发展 29 4.1.1 业务发展现状 29 4.1.2 全业务策略分析 33 4.1.3 3G业务模式分析 36 4.1.4 中国移动SWOT分析 40 4.2 运营支撑系统建设现状与发展趋势 43 4.2.1 运营支撑系统建设影响因素 43 4.2.2 NGBOSS规划体系和演进方向 47 4.2.3 运营支撑系统建设现状与投资规模 57 4.3 重点省级公司运营支撑系统建设研究 91 4.3.1 广东移动 91 4.3.2 浙江移动 96 4.3.3 江苏移动 100 4.3.4 山东移动 104 4.3.5 河南移动 108 4.3.6 四川移动 112 4.3.7 北京移动 113 4.3.8 上海移动 117 5 中国电信运营支撑系统市场研究 119 5.1 业务现状与发展 119 5.1.1 业务发展现状 119 5.1.2 全业务策略分析 120 5.1.3 3G业务模式分析 128 5.1.4 中国电信SWOT分析 140 5.1.5 3G业务SWOT分析 143 5.2 运营支撑系统建设现状与发展趋势 148 5.2.1 运营支撑系统建设影响因素 148 5.2.2 CTG-MBOSS规划体系和演进方向 151 5.2.3 运营支撑系统建设现状与投资规模 159 5.3 重点省级公司运营支撑系统建设研究 177 5.3.1 广东电信 177 5.3.2 浙江电信 183 5.3.3 江苏电信 189 5.3.4 四川电信 191 5.3.5 上海电信 195 5.3.6 吉林电信 199 5.3.7 北京电信 201 6 中国联通运营支撑系统市场研究 203 6.1 业务现状与发展 203 6.1.1 业务发展现状 203 6.1.2 全业务策略分析 204 6.1.3 3G业务模式分析 208 6.1.4 中国联通SWOT分析 210 6.2运营支撑系统建设现状与发展趋势 214 6.2.1运营支撑系统建设影响因素 214 6.2.2 NEW-BSS规划体系和演进方向 215 6.2.3运营支撑系统建设现状与投资规模 219 6.3 重点省级公司运营支撑系统建设研究 225 6.3.1 广东联通 225 6.3.2 浙江联通 227 6.3.3江苏联通 228 6.3.4 山东联通 230 6.3.5 黑龙江联通 233 6.3.6 四川联通 236 6.3.7 辽宁联通 237 7中国电信业运营支撑市场格局及竞争态势 239 7.1 运营支撑市场发展环境 239 7.2 主要厂商及其市场定位 239 7.2.1 咨询服务商 240 7.2.2系统集成商 242 7.2.3 软件厂商 244 7.2.4 硬件厂商 245 7.3 各类厂商市场格局和竞争态势 245 7.4 重点厂商市场与动态研究 249 7.4.1 亚信 249 7.4.2 联创 254 7.4.3 神州数码思特奇 257 7.4.4 华为软件 260 7.4.5 中兴软创 264 7.4.6 东软 266 7.4.7 Amdocs 269 7.4.8 Convergys 272 7.4.9 HP 273 7.4.10 IBM 276 7.4.11 Oracle 279 7.4.12 EMC 281 7.4.13 埃森哲 282 结束语 285 表 目 录 表3-1 2008年中国电信业重组进程 19 表3-2 2008年运营商重组前后实力对比 21 表3-3 主要国家宽带用户渗透率和网速对比（2007年） 24 表3-4 主要国家宽带网速对比 24 表3-5 2003年-2008年中国电信固定资产投资及增长率 27 表4-1 中国移动2008年上半年总体运营情况 30 表4-2 中国移动收入明细表 32 表4-3 2G和3G时代产品特征 36 表4-4 中国移动NGBOSS试点目标 53 表4-5 3G时代典型业务 55 表4-6 中国移动省公司BOSS承建商 65 表4-7 中国移动经营分析系统承建商 78 表4-8 中国移动BOSS网管承建商 80 表4-9 中国移动各省2008年业务支撑系统投资规模（亿元） 89 表4-10 中国移动2005-2008年运营支撑系统细分市场投资比例 90 表4-11 中国移动2005-2008年主要项目完成情况 91 表4-12 全业务背景下广东移动客户分析 92 表4-13 广东移动2007-2008年主要建设项目 94 表4-14 重组后浙江移动用户规模及收入份额 96 表4-15 浙江移动2007-2008年主要建设项目 97 表4-16 重组后江苏移动用户规模及收入份额 100 表4-17 江苏移动2007-2008年主要建设项目 100 表4-18 江苏移动运营支撑系统集成商项目完成情况 103 表4-19 山东移动2007-2008年主要建设项目 105 表4-20 山东移动集成商项目完成情况 107 表4-21 河南移动2007-2008年主要建设项目 108 表4-22 河南移动运营支撑系统集成商项目完成情况 110 表4-23 四川移动业务支撑系统主要合作伙伴 113 表4-24 北京移动2007-2008年主要建设项目 114 表4-25 北京移动运营支撑系统集成商项目完成情况 116 表5-1 中国电信2005-20081H经营指标 119 表5-2 有线宽带与移动通信内容对比表 131 表5-3 中国电信SWOT分析对比表 143 表5-4 2G和3G时代产品特征 151 表5-5 ODS建设厂商市场分布 164 表5-6 中国电信OCS市场格局 167 表5-7 C网不同承接方式优劣 170 表5-8 中国电信C网IT系统承接SI格局 171 表5-9 中国电信计费系统厂商分布 172 表5-10 中国电信CRM系统厂商分布 173 表5-11 中国电信OSS系统主要承建商项目分布 173 表5-12 中国电信各省2008年IT投资规模（万元） 175 表5-13 中国电信2005-2008年运营支撑系统分市场投资比例 176 表5-14 广东电信2007-2008年CTG-MBOSS主要建设项目 180 表5-15 重组后浙江电信移动用户规模及收入份额 184 表5-16 浙江电信2007-2008年主要建设项目 184 表5-17 浙江电信主要合作伙伴 188 表5-18 江苏电信主要合作伙伴 191 表5-19 四川电信2007-2008年主要建设项目 192 表5-20 上海电信2007-2008年主要建设项目 196 表5-21 吉林电信2008年主要建设项目 200 表5-22 北京电信2008年主要建设项目 201 表5-23 北京电信2008年主要建设项目 202 表6-1 中国联通2008年GSM经营数据一览表 203 表6-2 联通新一代BSS承建商/NGBSS 222 表6-3 中国联通各省2008年IT投资规模（万元） 223 表6-4 广东联通主要系统集成商 226 表6-5 浙江联通系统建设主要合作伙伴 228 表6-6 江苏联通系统建设主要合作伙伴 229 表6-7 山东联通2007-2008年主要建设项目 231 表6-8 黑龙江联通主要合作伙伴 234 表6-9 四川联通主要合作伙伴 237 表6-10 辽宁联通主要合作伙伴 238 表7-1 主要厂商业务分布图—按服务类别 240 表7-2 主要厂商业务分布图—按客户服务 241 表7-3 中国电信业BSS&OSS咨询服务市场分布 242 表7-4 中国电信业BSS&OSS系统集成市场分布 243 表7-5 中国电信业BSS&OSS软件厂商市场分布S 244 表7-6 亚信2005-2008年第三季度财务报表 250 表7-7 亚信核心软件产品业务类别、市场份额 252 表7-8 亚信2007-2008年签定的重点项目 252 表7-9 联创主要产品的业务类别、市场份额 255 表7-10 联创2007-2008年签定的重点项目 256 表7-11 神州数码思特奇主要产品业务类别、总体市场份额 259 表7-12 神州数码思特奇2007-2008年签定的重点项目 259 表7-13 华为主要产品与解决方案业务方向、市场份额 262 表7-14 华为并购与战略合作项目 262 表7-15 华为2007-2008年签定的重点项目 263 表7-16 中兴软创2008年1-4季度总收入 265 表7-17 中兴软创主要产品、市场份额 265 表7-18 中兴软创2007-2008年签定的重点项目及金额 266 表7-19 东软电信主要产品业务类别、市场份额、用户数 267 表7-20 东软电信2006-2008年签定的重点项目 268 表7-21 Amdocs 的计费、客户关怀、营销在全球的市场份额 270 表7-22 Amdocs-朗新在中国签的重点项目 271 表7-23 HP公司2005-2008年运营总收入情况 273 表7-24 HP公司2005-2008年签定的重点项目及金额 275 表7-25 IBM 2005-2008年公司运营总收入情况 276 表7-26 IBM 2005-2008年签定的重点项目 278 表7-27 Oracle 2005-2008年公司运营总收入情况 279 表7-28 Oracle Siebel CRM 支撑业务类别和用户数 280 表7-29 Oracle 2005-2008年签定的项目 280 表7-30 EMC 2005-2008年公司运营总收入情况 282 表7-31 Accenture 2005-2008财年公司运营总收入情况 282 表7-32 Accenture 中国电信业BSS&OSS咨询集成服务市场分布 283 表7-33 Accenture 2005-2008年签定的重点项目及合同金额 284 图 目 录 图3-1 2008年各月电信业务收入比较 22 图3-2 2008年1-11月各项业务收入同比增长率 22 图3-3 2007年1-11月电信业务收入构成 23 图3-4 2008年1-11月电信业务收入构成 23 图3-5 四种融合层次 25 图3-6 传统电信服务向TIME转变 26 图3-7 三网价值链融合 26 图4-1 2006-2008年上半年中国移动移动用户总数 31 图4-2 2006-2008年上半年中国移动净增移动用户总数 31 图4-3 中国NGBOSS目标 49 图4-4 中国NGBOSS规划指导思想 50 图4-5 中国移动NGBOSS 的总体逻辑架构 50 图4-6 中国移动省级业务支撑系统技术架构 51 图4-7 中国移动省级业务支撑系统功能架构 51 图4-8 中国移动两阶段演进的核心思路 53 图4-9 3G时代产品生命周期 55 图4-10 3G对NGBOSS要求 56 图4-11 中国移动2006-2007年主要项目建设计划 58 图4-12 中国移动2007-2008年支撑网建设计划 59 图4-13 中国移动2008-2009年支撑网建设计划 59 图4-14 中国移动BOSS系统演进路线 60 图4-15 中国移动BOSS2.0与BOSS3.0 的关系 63 图4-16 中国移动BOSS3.0 功能架构图 63 图4-17 NGBOSS1和BOSS3.0关系 66 图4-18 NGBOSS1功能架构框图 68 图4-19 中国移动经营分析系统演进路线 70 图4-20 完善经营系统功能-数据源的扩充 71 图4-21 中国移动经营分析系统2.0应用架构 72 图4-22 中国移动经营分析系统2.0技术架构 74 图4-23 中国移动经营分析系统1.0、1.5和2.0比较 74 图4-24 经营分析系统发展思路 76 图4-25 经分系统技术发展 77 图4-26 中国移动BOSS 网管1.0和BOSS网管2.0 79 图4-27 中国移动NG1-CRM与BOSS3.0、客服系统关系 82 图4-28 中国移动NG1-CRM系统功能框图 82 图4-29 中国移动NG1-CRM关键商业能力 83 图4-30 中国移动NG1-CRM关键商业能力细分 84 图4-31 NG1-CRM六大重点功能 84 图4-32 中国移动VGOP系统体系结构 85 图4-33 中国移动一级VGOP系统逻辑架构 86 图4-34 中国移动IT投资结构 89 图4-35 广东移动BOSS 系统的功能架构 92 图4-36 广东移动2008年业务支撑系统投资结构 95 图4-37 浙江移动2008年业务支撑系统投资结构 99 图4-38 联创数据网综合业务管理和计费系统的框架结构 101 图4-39 江苏移动2008年业务支撑系统投资结构 103 图4-40 山东移动2008年业务支撑系统投资结构 107 图4-41 河南移动2008年业务支撑系统投资结构 109 图4-42 Sm@rtBOSS架构 111 图4-43 四川移动2008年业务支撑系统投资结构 112 图4-44 北京移动2008年业务支撑系统投资结构 115 图4-45 上海移动2008年业务支撑系统投资结构 117 图5-1 中国电信品牌体系 121 图5-2 手机内容分类示例 130 图5-3 中国电信CTG-MBOSS规范体系 153 图5-4 中国电信CTG-MBOSS 系统架构 154 图5-5 中国电信CTG-MBOSS建设模式 155 图5-6 中国电信ITSPv2.0规划未来五年的目标和举措 158 图5-7 中国电信服务开通功能架构 160 图5-8 中国电信ODS功能架构图 162 图5-9 中国电信资源管理系统功能 165 图5-10 中国电信供应商管控流程 174 图5-11 中国电信2008年IT投资结构 175 图5-12 重组后广东电信全业务客户规模 177 图5-13 广东电信MBOSS 一期转型目标功能 179 图5-14 广东电信2008年IT投资结构 181 图5-15 广东电信MBOSS 转型二期目标功能架构 182 图5-16 浙江电信BSS功能目标架构 185 图5-17 浙江电信资源管理系统功能架构 186 图5-18 浙江电信2008年IT投资结构 187 图5-19 江苏电信2008年IT投资结构 190 图5-20 四川电信BSS计费系统目标架构 192 图5-21 四川电信经营分析系统功能架构 193 图5-22 四川电信2008年IT投资结构 194 图5-23 上海电信CTG-MBOSS的功能架构 197 图5-24 上海电信BSS项目组织结构图 197 图5-25 上海电信2008年IT投资结构 198 图5-26 吉林电信2008年IT系统投资结构 200 图5-27 北京电信2008年IT系统投资结构 202 图6-1 中国联通品牌体系 206 图6-2 中国联通UNI-IT企业信息化系统体系架构 216 图6-3 新一代业务支撑系统的目标功能架构 218 图6-4 中国联通推广建设的主要内容（2007-2008年） 220 图6-5 中国联通2008年IT系统投资结构 223 图6-6 广东联通2008年IT系统投资结构 226 图6-7 浙江联通2008年IT系统投资结构 227 图6-8 江苏联通2008年IT系统投资结构 229 图6-9 山东联通2008年IT系统投资结构 231 图6-10 黑龙江联通2008年IT系统投资结构 234 图6-11 四川联通2008年IT系统投资结构 236 图6-12 辽宁联通2008年IT系统投资结构 238 图7-1 联创2006-2008年主营业务收入 255 图7-2 神州数码思特奇运营商（重组前）收入来源结构 258 图7-3 ACS 三层模型框架结构 283